La estatal minera logró emitir su primer bono corporativo en el mercado local sin garantía estatal, con alta demanda de inversionistas, lo que marca un hito clave en su estrategia de recuperación financiera y apoyo a la pequeña minería.
La Empresa Nacional de Minería (ENAMI) anunció la exitosa colocación de su primer bono corporativo en el mercado local por un monto de 1.000.000 de Unidades de Fomento (UF), equivalentes a más de 40 millones de dólares. La operación se realizó sin garantía del Estado de Chile y a un plazo de cinco años, con una tasa de colocación de 3,49 %
La emisión despertó un fuerte interés entre los inversionistas, alcanzando una demanda 2,1 veces superior al monto ofertado, con un spread de 114 puntos base. Los agentes colocadores fueron Scotiabank y BCI.
Los recursos obtenidos permitirán a ENAMI refinanciar deuda de corto plazo y reestructurar su pasivo financiero a plazos más largos y con mejores condiciones, lo que representa un cambio de escenario relevante para la compañía. En 2023, la estatal enfrentó severas restricciones para acceder a financiamiento, y en 2024 solo pudo optar a deuda con vencimientos menores a un año.
La clasificación de riesgo asignada por ICR y Feller Rate, con notas AAA estable y AA estable respectivamente, fue clave para la confianza del mercado en esta operación.
El vicepresidente ejecutivo de ENAMI, Iván Mlynarz, valoró la operación señalando que “es un claro respaldo del mercado a la estrategia de ENAMI, que le ha permitido en muy poco tiempo recuperar su solvencia. Esta acción nos permitirá la ejecución de nuestro plan de desarrollo, clave para seguir apoyando a la pequeña minería del país”.
Asimismo, destacó que “es muy importante destacar que esta colocación de bonos se hizo sin la garantía explícita del Estado, lo que reafirma aún más la confianza del mercado con nuestra empresa”.
Por su parte, el gerente de Administración y Finanzas de ENAMI, Ariel Azar, subrayó que “hemos logrado obtener condiciones muy competitivas que nos brindan la flexibilidad necesaria para lograr financiamiento de largo plazo y optimizar nuestro perfil de deuda. Este es un hito importante que respalda nuestra estrategia de sostenibilidad financiera”.
